Este álbum inédito en directo recoge la primera gira del supergrupo formado por David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash y Neil Young, que precedió al álbum 'Déjà Vu' en 1970. Este concierto del 20 de septiembre de 1969 en el Fillmore East de Nueva York, cuyas cintas multipista se descubrieron recientemente, se divide en 2 sets: uno acústico (con versiones de 'Suite: Judy Blue Eyes', 'Our House', 'I've Loved Her So Long'), el otro eléctrico (que incluye versiones de 'Long Time Gone', 'Sea of Madness', 'Down By The River'). Stephen Stills y Neil Young editaron y mezclaron las cintas originales de 8 pistas de este concierto en los Sunset Studios para preservar su producción completamente analógica.