Los miembros de Fairy Tail están emocionados con el renacer del gremio.
Casi al mismo tiempo, Natsu y los demás se enteran de la verdad sobre ladisolución del gremio y de la razón de la ausencia de Makarov. Todo estárelacionado con el mayor secreto de Fairy Tail y con la existencia de Alvarez,el superimperio militar mágico