En un mundo fantástico dividido en tres naciones &Godwan, Godolia y la República de Varmunt&, un niño huérfano de afecto llamado Alf intenta sobrevivir a la miseria y a las injusticias de Rouse, un pueblo fronterizo marcado por la delincuencia y el desdén de las grandes ciudades. La llegada de un forastero y su hijo, quienes huyen de la inestabilidad política y el aumento de impuestos en Stomville, entrelaza sus destinos en un entorno donde los templos divinos y las leyendas locales ocultan una realidad hostil bajo la superficie.