A través de los recuerdos de un niño que crece en el seno del Continental Circus , se narra una historia marcada por figuras paternas tiránicas, espectros del pasado y la cruda realidad que se oculta tras la magia del espectáculo. Entre la melancolía, el absurdo y la crueldad, el protagonista encuentra en un peculiar mentor y en un diario mágico la forma de sobrevivir a un entorno decadente y a la pérdida de la inocencia.