En el mundo de Arcadia, donde la magia, la ciencia y la religión coexisten bajo la influencia de luminarias, el príncipe Arthur de Ciudad Esmeralda encarga a su arquitecto Brandon y al mago Grumhill una misión crítica. Deben viajar al puerto de Portland para adquirir un fragmento de cristal de Rudolph, pieza esencial para activar un misterioso mecanismo defensivo ante una amenaza inminente.