A Perfect Circle lanzó tres de sus cuatro álbumes de estudio a principios de la década del 2000. Su debut continuó con "Thirteenth Step" en 2003 y un álbum de versiones radicalmente reelaboradas, "Emotive", en 2004. La actividad de la banda fue esporádica en los años siguientes. Durante la gira de 2018, el grupo ofreció un magnífico concierto el 16 de junio en el Festival Pink Pop de los Países Bajos, en Landgraaf, provincia de Limburgo. Grabado para su emisión en directo por radio FM, el repertorio de APC ya está disponible íntegramente en este nuevo álbum de 2 LP. Los bonus tracks provienen de la presentación de la banda en el Festival Knotfest de México, el 28 de octubre de 2017.
