El guitarrista Kenny Burrell debutó en Blue Note Records en 1956 y, durante los siguientes siete años, grabó una serie de excelentes álbumes para el sello, que culminaron con su obra maestra, Midnight Blue. Grabado en 1963, el álbum se sumergió en el blues, evocando una atmósfera nocturna cautivadora con un elenco de músicos de gran emotividad, entre los que se incluyen el saxofonista tenor Stanley Turrentine, el bajista Major Holley, Jr., el baterista Bill English y Ray Barretto en las congas. Composiciones originales de Burrell como “Chitlins con Carne”, “Midnight Blue”, “Saturday Night Blues” y la impresionante pieza de guitarra solista “Soul Lament” marcan la pauta de este clásico atemporal, adornado con una de las portadas más memorables de Reid Miles.