Publicado originalmente en 2003. Intérpretes: Robert Glasper (piano); Bob Hurst (bajo); Damion Reid (batería). Con la participación de: Bilal (voz en la cara A n.º 1 y cara C n.º 1); Mike Moreno (guitarra en la cara A n.º 2); John Ellis (saxofón tenor enla cara A n.º 2 y cara D n.º 3; primer solo); Marcus Strickland (saxofón tenor en la cara D n.º 3; segundo solo). Grabado en Systems Two Recording Studio; Nueva York; 17 y 20 de mayo de 2002. Ingeniero de sonido: Joe Marciano. Masterizado por Fred Kevorkian en Absolute Studio; Inc. Fotografía: R. Andrew Lepley. Notas interiores: Ted Panken (2003). Producido por David Weiss. Productor ejecutivo: Jordi Pujol. Side A 1. Maiden Voyage [Feat. Bilal] (Herbie Hancock) 5:11
2. Mood [Feat. Mike Moreno; John Ellis] (Robert Glasper) 9:49
Side B
1. Lil Tipsy (Robert Glasper) 9:21
2. Alone Together (Dietz-Schwartz) 10:08
Side C
1. Don´t Close Your Eyes [Feat. Bilal] (Robert Glasper) 5:11
2. Blue Skies (Irving Berlin) 9:28
Side D
1. Interlude (Robert Glasper) 2:15
2. In Passing (Robert Glasper) 8:34
3. L.N.K. Blues [Feat. John Ellis; Marchus Strickland] (Robert Glasper) 7:46