Resonance Records presenta en este disco dos sesiones nunca antes escuchadas a trío del pianista Bob James, grabadas en estudio en 1965 por el fundador y co-presidente de Resonance, George Klabin. Once Upon a Time reúne sesiones que Klabin, por entonces un estudiante en la Universidad de Columbia en Nueva York, realizó al trío de James, quien por entonces trabajaba en Manhattan como acompañante de la cantante Sarah Vaughan. En aquel momento James sólo había grabado un LP como líder, para Mercury, el disco Bold Conceptions de 1962, producido por Quincy Jones, que atrajo la atención de Klabin. Buena parte del material de esta colección, brillantemente grabada en el Auditorio Wollman de Columbia, muestra a James con el estilo lírico y lleno de swing que lo convertiría en un hito del jazz a partir de la década de 1970. Todo este material había permanecido inédito hasta ahora.
