1172, Mongolia. El orgulloso jefe tribal Esugei se embarca en un viaje a través de la tundra azotada por el viento para ayudar a su hijo Temudgin, de 9 años, a elegir una novia. Su objetivo es la feroz tribu Merkit, a la que le había robado su propia esposa muchos años antes, y con la que ahora espera hacer las paces. Sin embargo, es durante una visita a un clan amigo donde Temudgin toma su decisión. Dentro de cinco años volverá para casarse con Borte, la hija del jefe de la tribu. En el viaje de regreso, Esugei es envenenado por enemigos y el joven Temudgin regresa a casa para descubrir que el codicioso Targutai ha asumido el cargo de jefe. Para eliminar la amenaza futura, Targutai declara que algún día debe matar a Temudgin, el líder legítimo del clan. Impulsado por la necesidad de vengar la muerte de su padre y cumplir el voto que le había hecho a Borte, el joven escapa, protegido solo por las pieles de animales que viste y la fe que tiene en Tengri, el Señor del Cielo.
