Primera edición oficial en vinilo de las sesiones de demostración grabadas por la formación original de Talking Heads (Tina Weymouth, David Byrne y Chris Frantz) para CBS/Columbia en 1975. Incluye 15 temas en 2 LPs, masterizados a 45 rpm por Joe Nino-Hernes en Sterling Sound. Contiene demos de "Psycho Killer", "Love --> Building On Fire", "Warning Sign" y más.