Tras el inesperado fallecimiento de Roy Orbison poco después del lanzamiento de su álbum debut, The Traveling Wilburys continuaron como cuarteto, formado por George Harrison, Jeff Lynne, Tom Petty y Bob Dylan.
La banda publicó entonces su segundo álbum, titulado con humor The Traveling Wilburys, Vol. 3, que incluye singles como ‘Inside Out’, ‘She’s My Baby’ y ‘Wilbury Twist’.
