Esta golosa edición contiene el concierto del gran Muddy Waters en Rockpalast de 1.978. Se arropó en este evento de Pinetop Perkins, Luther "Guitar" Johnson, Calvin "Fuzz" Jones o Bob Margolin, grandes bluesmen. El segundo CD y DVD contiene una gira tributo con estos músicos en el año 1.996, con Levon Helm (The Band).