Editado dos años después de su álbum de debut, Filigree & Shadow (1986) no palidecía en ornamento frente a su predecesor. Nuevas caras se unían al proyecto en este disco, con una variedad de cantantes cuidadosamente elegidos para la ocasión por Ivo como Alison Limerick, Jeanette, Dominic Appleton (Breathless), las hermanas Deirdre y Louise Rutkowski (Sunset Gun), y Richenel. This Mortal Coil era el nombre que tomó un proyecto exclusivamente de estudio que se expandió a lo largo de tres álbums, concebido y producido por el otrora fundador de 4AD Ivo Watts-Russell.
