Publicado en 1970, Watertown es una obra maestra. Constituye un punto de inflexión para Frank Sinatra: un álbum conceptual del hombre que fue pionero de este tipo de álbumes. Fue compuesto por Bob Gaudio, conocido por The Four Seasons, y Jake Holmes, que había compuesto previamente el álbum conceptual de The Four Seasons. A pesar de que el single 'I Would Be In Love (anyway)' llegó a estar en el top 5 en las listas de música Adult Contemporary, el álbum tuvo un tibio recibimiento en aquel momento, pero se ha reevaluado en años recientes y se le considera ahora como una de las mejores grabaciones de Sinatra. Todas las canciones han sido nuevamente mezcladas a partir de las cintas de sesión originales. Esta edición en vinilo contiene la secuencia original de 10 canciones, con todas las letras originales, fundas impresas con nuevas notas, un track-by-track escrito por Gaudio y un póster de 30 X 70.
