El nombre del álbum de estudio de Genesis, 'And Then There Were Three' (1978), expresaba bien la menguante formación del grupo, ahora compuesta por Phil Collins, Tony Banks y Mike Rutherford. Para promocionar el lanzamiento, Genesis realizó una gira por todo el mundo con su nuevo guitarrista en directo, Daryl Stuermer. Este doble vinilo en dos entregas es de esta gira.
