Quinto disco de estudio de Pete Townshend en solitario. El disco cuenta la historia del conflicto cultural, la tensión racial y las esperanzas y sueños de la juventud en los años 60. Producido por Chris Thomas, cuenta con colaboradores como David Gilmour, Clem Burke y John 'Rabbit' Brunswick. Este vinilo negro ha contado con Miles Showell como ingeniero en los estudios Abbey Road usando la técnica de half speed que produce un corte superior en el vinilo.
