Las interpretaciones y la calidad de la grabación de 'Round About Midnight' son vibrantes, brillantes y cálidas, y las melodías, aún apoyándose en baladas y algunos estándares de bop, suenan revitalizadas. La banda de Miles, formada por John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers, Philly Joe Jones, está en el punto, soplando y rebotando entre sí.
