Reedición en vinilo de A Trick of the Tail, séptimo álbum de estudio de Genisis y primero en el que se incorporó el bastería Phil Collins como vocalista principal tras la marcha de Peter Gabriel. Fue grabado en los estudios Trident, de Londres en 1975 y publicado al año siguiente.
La portada del álbum es obra del conocido diseñador Hipgnosis. El disco alcanzó el puesto #3 en Reino Unido y vendió más que su antecesor, .The Lamb Lies Down on Broadway., y es considerado uno de los mejores trabajos de su carrera.
