A finales de 1974, George Harrison regresó a California para grabar su próximo álbum, Extra Texture (Read All About It), con tintes de soul. Leon Russell tocó el piano en 'Tired of Midnight Blue', y durante algunas de las sesiones, Harrison estuvo acompañado por el guitarrista Jesse Ed Davis, además de Jim Keltner, Paul Stallworth y David Foster de la nueva banda Attitudes, quienes luego firmaron con el recién formado sello Dark Horse de George.
