Este segundo volumen retoma la intensidad del concierto de Charles Mingus en la Salle Wagram el 18 de abril de 1964. Acompañado por Clifford Jordan (saxofón tenor), Eric Dolphy (saxofón alto, clarinete bajo), Jaki Byard (piano) y Dannie Richmond (batería), Mingus ofrece una actuación explosiva. Este álbum destaca 'So Long Eric', un conmovedor homenaje a Dolphy, y 'Parkeriana', una evocación libre e ingeniosa de Charlie Parker. Vinilo amarillo translúcido, limitado a 1000 copias.
