En mayo de 1977, Elton John subió al escenario del icónico Rainbow Theatre de Londres con la leyenda de la percusión Ray Cooper para una residencia de seis espectáculos. Estas actuaciones fueron las primeras de los 233 espectáculos de Elton & Ray que seguirían. Estas doce canciones han sido seleccionadas personalmente por Elton y presenta el debut en vivo de canciones menos conocidas: "Roy Rogers", "Cage The Songbird", "Idol" y "I Feel Like A Bullet (In The Gun Of Robert Ford)".