Grabaciones raras de la legendaria banda "The Mothers of Invention" con Frank Zappa, grabadas el 30 de agosto de 1973 en Bolonia, Italia. La banda existió de 1964 a 1976 e interpretó principalmente composiciones de Frank Zappa, quien la lideró y también produjo los discos. En 1976, Zappa disolvió "sus" "Mothers".
