Este set de 2 LP incluye los álbumes "Forbidden Fruit" y "At Newport" de Nina Simone. "Gin House Blues" se regraba posteriormente con un ritmo más animado. "Work Song", escrita por Oscar Brown, Jr. y Nat Adderley, cuenta la historia de una cuadrilla de presos. La canción principal, "Forbidden Fruit", es una versión humorística y animada de Adán y Eva, que combina una canción infantil con un toque de llamada y respuesta. Nina contó con el apoyo de Al Shackman (piano), Chris White (guitarra) y Bobby Hamilton (bajo) en ambas actuaciones. "At Newport" es otro excelente concierto de Nina, que comienza con blues y una impresionante interpretación de "Porgy". Después, aprovecha su importante participación en el festival de jazz de Newport para mostrar su diversidad, incursionando en el folk, improvisaciones rítmicas y una versión instrumental de "You'd Be So Nice To Come Home To", casi como un recital de música clásica.