En noviembre de 1960, el trompetista Donald Byrd llevó a su quinteto al Half Note Café de Nueva York para grabar este conmovedor, vibrante y disfrutable set de hard bop en vivo con Pepper Adams al saxofón barítono, Duke Pearson al piano, Laymon Jackson al bajo y Lex Humphries a la batería. Esta edición estéreo de vinilo de Tone Poet fue producida por Joe Harley, masterizada por Kevin Gray a partir de las cintas maestras analógicas originales y prensada en vinilo de 180 gr.
