Este animado directo de 1961 para Pacific Jazz captó a Kenny Dorham al frente de un quinteto con Jackie McLean, Walter Bishop Jr, Leroy Vinnegar y Art Taylor en The Jazz Workshop de San Francisco. Esta edición en vinilo estéreo de la serie Tone Poet ha sido producida por Joe Harley, masterizada por Kevin Gray a partir de las cintas maestras analógicas originales, prensada en vinilo de 180 g y empaquetada en una funda de lujo.
