El Corte Inglés realiza a través de su Financiera una emisión de bonos por 600 millones de euros
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El rating obtenido de AA la sitúa como una de las más solventes del mercado
El Corte Inglés, a través de su Financiera, ha comunicado hoy en la Bolsa de Irlanda (Irish Stock Exchange) una emisión de bonos a través de la titulización de los derechos de cobro de sus tarjetas y préstamos al consumo por valor de 600 millones de euros.
La colocación ha sido calificada por las agencias Standart&Poors, Fitch y DBRS con un rating de AA-/AA-/AA respectivamente, que destaca su solvencia y la posiciona como una de las más atractivas en el entorno de las últimas emisiones en el mercado.
La operación es a dos años con vencimiento en diciembre de 2015 y un cupón (tipo de interés) de 2,8% (1mE+270bps). La emisión, prevista para el 7 de noviembre, será pública y está dirigida a inversores institucionales.
Esta operación es muy positiva tanto para El Corte Inglés como para sus clientes, ya que a futuro les permitirá tener mayores facilidades de compra.
Banco Santander y Deutsche Bank han sido las entidades que han actuado como organizadores - Arrangers y Joint lead managers- de la operación.